El Ibex-35 suma un nuevo mínimo anual por el "efecto Argentina"

El Ibex-35 suma un nuevo mínimo anual por el "efecto Argentina"



El selectivo acumula un retroceso del 42% en lo que va de año

La Bolsa española se vio ayer otra vez arrastrada por el "efecto Argentina". El Ibex-35 perdió un 2% y se situó en los 8.811 puntos, su nivel más bajo del año, en el que acumula ya un retroceso del 42%. En el resto de Europa, la tónica fue la misma aunque algo más atenuada. Sólo a una hora del cierre, la apertura en positivo de Wall Street y del parqué de Buenos Aires ayudó a mitigar las pérdidas. Las empresas con presencia en el país sudamericano y algunas constructoras fueron las más castigadas.

El Ibex abrió este jueves a la baja. Ya el miércoles se apuntó la segunda mayor caída de la historia tras conocerse la intención de la presidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner, de nacionalizar los fondos de pensiones privados. Este anuncio hundió las cotizaciones de grandes multinacionales con negocios en ese país, como Repsol.

El plan argentino supone grandes cambios para las administradoras de fondos de jubilación y pensión -creadas en 1994-, controladas principalmente por bancos y a cuyas arcas se derivan los aportes de 9,5 millones de trabajadores afiliados al sistema de jubilación por capitalización.

Derrumbes

Pese a los mensajes de tranquilidad a uno y otro lado del Atlántico -Fernández Kirchner descartó nacionalizaciones de empresas-, Repsol, que la víspera se derrumbó un 15,75%, cedió ayer un 2,8% hasta los 14,66 euros por acción. Telefónica, Santander, BBVA y Gas Natural (todos con intereses en Argentina) se apuntaron también retrocesos.

Asimismo, registraron números rojos Acciona y Sacyr Vallehermoso, las dos constructoras más endeudadas, cuyas cotizaciones cayeron un 9,5% y un 9%, respectivamente. Las pérdidas afectaron también a Gamesa, que cedió un 5,8% un día después de desplomarse un 22,3%. OHL, con numerosos intereses en Latinoamérica, cayó un 5,2%.

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Subieron bonos y el riesgo país cayó

Subieron bonos y el riesgo país cayó

Los bonos de la deuda de la Argentina subieron un firme 3,7% el martes por recompras alentadas tras el plan de rescate bancario anunciado por los Estados Unidos y los gobiernos de Europa.

El mercado local no operó el lunes por un feriado nacional, por lo que las alzas fueron una reacción a las fuertes mejoras en los mercados internacionales en la víspera.

La deuda local tuvo títulos con alzas de hasta el 12% en el mercado extrabursátil.

El reacomodamiento de precios ayudó a que el índice EMBI+ Argentina, que realiza el banco JP Morgan y mide la diferencia de tasa entre bonos del país con sus similares de los Estados Unidos, cayera 99 unidades a 1.259 puntos básicos.


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FMI alerta de una recesión global

FMI alerta de una recesión global y hunde las bolsas europeas


El Ibex perdió la cota de los 10.000 puntos por primera vez desde agosto de 2005

Pese a los esfuerzos de los bancos centrales para reactivar la confianza en los mercados, las bolsas europeas no terminan de recuperarse. Ayer terminaron la jornada con descensos de entre el 1% y el 3,8% después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtiera de que el mundo "está al borde de una recesión global".

El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, dijo que esta recesión sólo se puede combatir con acciones conjuntas y con la inyección de dinero en la banca. Según las predicciones de su organismo, las economías avanzadas apenas crecerán el próximo año, mientras que el mundo se expandirá el 3% gracias a las naciones en desarrollo.

Strauss-Kahn instó a los gobiernos a usar todas las herramientas a su disposición, monetarias, fiscales y financieras, para combatir una crisis como no se ha visto desde principios del siglo pasado. "Cooperación y coordinación en las acciones es el precio del éxito", sentenció.

Tras estas declaraciones, las bolsas del viejo continente se vinieron abajo. Madrid lideró los descensos, con una caída del 3,83%, que situó al Ibex-35 por debajo de la cota de los 10.000 puntos por primera vez desde agosto de 2005. Fráncfort se dejó un 3,75%, mientras París y Londres no registraron pérdidas tan abultadas, de un 2,39% y 1,15%, respectivamente.

Wall Street, por su parte, cerró la sesión del jueves con un descenso histórico del 7,33% en el índice Dow Jones, perdiendo por primera vez desde agosto de 2003 la cota psicológica de los 9.000 puntos.

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WaMu becomes biggest bank to fail in US history

WaMu becomes biggest bank to fail in US history
Friday September 26, 7:17 am ET
By Madlen Read, AP Business Writer
JPMorgan Chase buying Washington Mutual's assets for $1.9 billion after FDIC seizes bank

NEW YORK (AP) -- As the debate over a $700 billion bank bailout rages on in Washington, one of the nation's largest banks -- Washington Mutual Inc. -- has collapsed under the weight of its enormous bad bets on the mortgage market.

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The Federal Deposit Insurance Corp. seized WaMu on Thursday, and then sold the thrift's banking assets to JPMorgan Chase & Co. for $1.9 billion.

Seattle-based WaMu, which was founded in 1889, is the largest bank to fail by far in the country's history. Its $307 billion in assets eclipse the $40 billion of Continental Illinois National Bank, which failed in 1984, and the $32 billion of IndyMac, which the government seized in July.

One positive is that the sale of WaMu's assets to JPMorgan Chase prevents the thrift's collapse from depleting the FDIC's insurance fund. But that detail is likely to give only marginal solace to Americans facing tighter lending and watching their stock portfolios plunge in the wake of the nation's most momentous financial crisis since the Great Depression.

Because of WaMu's souring mortgages and other risky debt, JPMorgan plans to write down WaMu's loan portfolio by about $31 billion -- a figure that could change if the government goes through with its bailout plan and JPMorgan decides to take advantage of it.

"We're in favor of what the government is doing, but we're not relying on what the government is doing. We would've done it anyway," JPMorgan's Chief Executive Jamie Dimon said in a conference call Thursday night, referring to the acquisition. Dimon said he does not know if JPMorgan will take advantage of the bailout.

WaMu is JPMorgan Chase's second acquisition this year of a major financial institution hobbled by losing bets on mortgages. In March, JPMorgan bought the investment bank Bear Stearns Cos. for about $1.4 billion, plus another $900 million in stock ahead of the deal to secure it.

JPMorgan Chase is now the second-largest bank in the United States after Bank of America Corp., which recently bought Merrill Lynch in a flurry of events that included Lehman Brothers Holdings Inc. going bankrupt and American International Group Inc., the world's largest insurer, getting taken over by the government.

JPMorgan also said Thursday it plans to sell $8 billion in common stock to raise capital.

The downfall of WaMu has been widely anticipated for some time because of the company's heavy mortgage-related losses. As investors grew nervous about the bank's health, its stock price plummeted 95 percent from a 52-week high of $36.47 to its close of $1.69 Thursday. On Wednesday, it suffered a ratings downgrade by Standard & Poor's that put it in danger of collapse.

WaMu "was under severe liquidity pressure," FDIC Chairman Sheila Bair told reporters in a conference call.

"For all depositors and other customers of Washington Mutual Bank, this is simply a combination of two banks," Bair said in a statement. "For bank customers, it will be a seamless transition. There will be no interruption in services and bank customers should expect business as usual come Friday morning."

Besides JPMorgan Chase, Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., HSBC, Spain's Banco Santander and Toronto-Dominion Bank of Canada were also reportedly possible suitors. WaMu was believed to be talking to private equity firms as well.

The seizure by the government means shareholders' equity in WaMu was wiped out. The deal leaves private equity investors including the firm TPG Capital, which gave WaMu a cash infusion totaling $7 billion this spring, on the sidelines empty handed.

WaMu ran into trouble after it got caught up in the once-booming subprime mortgage business. Troubles then spread to other parts of WaMu's home loan portfolio, namely its "option" adjustable-rate mortgage loans. Option ARM loans offer very low introductory payments and let borrowers defer some interest payments until later years. The bank stopped originating those loans in June.

Problems in WaMu's home loan business began to surface in 2006, when the bank reported that the division lost $48 million, compared with net income of about $1 billion in 2005.

At the start of 2007, following the release of the company's annual financial report, then-CEO Kerry Killinger said the bank had prepared for a slowdown in its housing business by sharply reducing its subprime mortgage lending and servicing of loans. Alan H. Fishman, the former president and chief operating officer of Sovereign Bank and president and CEO of Independence Community Bank, replaced Killinger earlier this month.

As more borrowers became delinquent on their mortgages, WaMu worked to help troubled customers refinance their loans as a way to avoid default and foreclosure, committing $2 billion to the effort last April. But that proved to be too little, too late.

At the same time, fears of growing credit problems kept investors from purchasing debt backed by those loans, drying up a source of cash flow for banks that made subprime loans.

In December, WaMu said it would shutter its subprime lending business and reduce expenses with layoffs and a dividend cut.

The bank in July reported a $3 billion second-quarter loss -- the biggest in its history -- as it boosted its reserves to more than $8 billion to cover losses on bad loans. Over the last three quarters, it added $10.9 billion to its loan-loss provisions.

JPMorgan Chase said it was not acquiring any senior unsecured debt, subordinated debt, and preferred stock of WaMu's banks, or any assets or liabilities of the holding company, Washington Mutual Inc. JPMorgan also said it will not take on the lawsuits facing the holding company.

JPMorgan Chase said the acquisition will give it 5,400 branches in 23 states, and that it plans to close less than 10 percent of the two companies' branches.

The WaMu acquisition would add 50 cents per share to JPMorgan's earnings in 2009, the bank said, adding that it expects to have pretax merger costs of approximately $1.5 billion while achieving pretax savings of approximately $1.5 billion by 2010.

"This is a definite win for JPMorgan," said Sebastian Hindman, an analyst at SNL Financial, who said JPMorgan should be able to shoulder the $31 billion writedown to WaMu's portfolio.

AP Business Writers Marcy Gordon in Washington and Sara Lepro in New York contributed to this report.

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Stock futures

Tipo de cambio 19 de setiembre
Euro vs. Dólar 1.4336
Dólar vs. Euro 0.6975



Stock futures soar on plans to stabilize markets


NEW YORK (Reuters) - Stock futures soared on Friday, indicating Wall Street will add to its gains after the best day in six years, as investors cheered a series of sweeping steps by governments worldwide to contain the spiraling credit crisis.

U.S. authorities, led by U.S. Treasury Secretary Henry Paulson, are working on a comprehensive solution to mop up hundreds of billions of dollars of bad debt from banks' balance sheets that has choked up the global financial system.

Early Friday U.S. securities regulators joined regulators from other countries in temporarily banning short sales of financial shares. In addition, the U.S. Treasury said it will establish a program to guarantee money market fund holdings.

"The ban on the short sales is what's having the immediate impact on the market. That should calm the market down," said Paul Mendelsohn, chief investment strategist at Windham Financial Services in Charlotte, Vermont.

"Anybody who has been shorting these financial stocks is going to get burnt in here. What authorities are trying to do is just buy enough time for the market to settle down and for the details of the Paulson plan to be understood, how long it would take to implement and what it means for the banks."

S&P 500 futures jumped 45.80 points and were above fair value, a formula that evaluates pricing by taking into account interest rates, dividends and time to expiration on the contract. Dow Jones industrial average futures climbed 320 points and Nasdaq 100 futures leaped 53.25 points.

Heading into the final day of one of the most momentous weeks in Wall Street history, the benchmark Standard & Poor's 500 looked set to jump more than 3 percent when the opening bell rings.

A widely followed exchange-traded fund that tracks the S&P 500 financial sector, the Financial Select Sector SPDR , rose 17 percent in U.S. pre-market trading.

Shares of Washington Mutual climbed more than 35 percent to $4.04 before the bell after the Wall Street Journal reported that Citigroup was considering making a bid for the U.S. savings and loan.

The Securities and Exchange Commission slapped the ban on short selling of 799 financial stocks, a move that analysts said would help stabilize the market following tumult spawned by the bankruptcy of Lehman Brothers and the bailout of insurer American International Group .

Paulson and Federal Reserve Chairman Ben Bernanke plan to work through the weekend with Congress on a plan to set up an entity that will take bad assets off the balance sheets of banks that has choked the financial system.

That entity would be similar to the Resolution Trust Corp, which was set up to clean up bad debts from the savings and loan crisis in the late 1980s at a $400 billion cost to taxpayers.

The SEC ban on short sales, issued early on Friday, ends on October 2 but can be extended beyond 10 days if deemed necessary. On Thursday, Britain's Financial Services Authority imposed a four-month ban on short selling financial stocks.

(Reporting by Ellis Mnyandu, Editing by Kenneth Barry)

Copyright 2008 Reuters

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Bolsa de España se desploma un 5 pct

Bolsa de España se desploma un 5 pct, bancos caen por Lehman
MADRID (Reuters) - La bolsa española ampliaba sus descensos a un 5 por ciento el lunes, en un mercado muy nervioso y en el que saltaban los niveles de soporte, después de que el banco estadounidense Lehman Brothers se acogiera a la protección por bancarrota.
El índice selectivo Ibex-35 llegó a caer más de un 5 por ciento, a 10.819,7 puntos. En tanto, el índice general de la Bolsa de Madrid perdía un 4,84 por ciento, a 1.168,00 unidades.
"Ahora mismo estamos viendo la rotura de niveles de soporte en muchos títulos y el Ibex-35 parece que está dando por perdido los 11.000 puntos," dijo un operador.
El conjunto de los mercados financieros globales se vieron sacudidos el lunes después de que Lehman Brothers se acogiera a la protección contra la bancarrota y Merrill Lynch acordara su venta, en lo que se está convirtiendo en un recrudecimiento de una crisis financiera cada vez más profunda.
"La lectura que suele acompañar a este tipo de noticias es totalmente negativa en el corto plazo y tiene un efecto contagio sobre el conjunto de los bancos. La pregunta clave es ahora ver quiénes tienen exposición a Lehman y en qué medida se van a ver afectados," dijo Alberto Zumárraga, director general de Mercagentes.
En el mercado doméstico, las acciones del banco BBVA caían un 6,88 por ciento, a 10,83 euros, mientras que las de Santander cedían un 5,38 por ciento, a 10,73 euros.
Dentro del sector, el papel de Popular descendía un 4,17 por ciento, el de Banesto bajaba un 3,85 por ciento, el de Sabadell perdía un 4,06 por ciento y el de Bankinter bajaba un 3,03 por ciento.
Entre los sectores más castigados también figuraba el constructor, que acusaba lo que operadores calificaron como una "sequía o empeoramiento de las condiciones de los mercados de crédito" tras el efecto Lehman.
La acción de Ferrovial era el peor valor del selectivo, con un descenso del 6,73 por ciento a 31,90 euros. El papel de Acciona bajaba un 5,29 por ciento, a 125,35 euros, mientras que el de Sacyr-Vallehermoso perdía un 5,53 por ciento.


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Bolsa de Madrid abre a la baja por FCC y banca mediana

Bolsa de Madrid abre a la baja por FCC y banca mediana


MADRID (Reuters) - El índice Ibex-35 de la bolsa madrileña abrió el jueves con caídas, arrastrado por la debilidad de los bancos tras una valoración desfavorable de Citigroup sobre el sector.

A ello se sumaba el descenso de FCC, después de una recomendación desfavorable de UBS y ante temores de que Colonial pueda vender su participación en la constructora.

"El mercado está ahora mismo en una situación de espera, y no creo que vayamos a ver grandes cambios hasta conocer esta tarde alguna indicación por parte del BCE sobre la futura evolución de las tasas de interés," dijo un operador.

El consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) anunciará más tarde su decisión sobre las tasas de interés. Según un sondeo elaborado por Reuters, el BCE mantendrá sin cambios la tasa en 4,25 por ciento.

El valor más flojo del índice selectivo era FCC, que retrocedía un 3,74 por ciento.

"A FCC le está castigando la bajada de recomendación de UBS y también el riesgo que existe de salida de papel de Colonial, que tiene un 15 por ciento de la constructora y acaba de decir que estudia la venta de activos no estratégicos," dijo un operador.

El banco UBS bajó la recomendación sobre FCC y Acciona a "neutral" desde "comprar."

En este contexto, Acciona retrocedía un 3,51 por ciento, a 137,55 euros.

El Ibex-35 cedía un 0,48 por ciento, a 11.785,8 puntos, mientras que el índice general de la Bolsa de Madrid se depreciaba un 0,57 por ciento, a 1.264,39 unidades.

Entre los bancos de capitalización mediana, Sabadell se depreciaba un 1,3 por ciento, a 5,33 euros, después de que Citigroup rebajara el precio objetivo sobre este banco a 4,3 euros desde 4,95 euros.

Popular se desinflaba un 1,21 por ciento, a 7,33 euros, tras bajar Citigroup el precio sobre este banco a 6 euros desde los 6,8 euros. Citigroup redujo el precio de Bankinter a 4,6 euros desde 5,5 euros, y sus títulos cedían un 1,36 por ciento, a 7,27 euros.

(Información de Jesús Aguado; editado en español por Hernán García)


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La Bolsa española en rojo

La Bolsa española en rojo, pero el Ibex aguanta los 11.800 puntos

Madrid, 3 sep (EFE).- La Bolsa española mantenía a mediodía de hoy las pérdidas que marcaban el inicio de la jornada, aunque ligeramente más suavizadas, lo que permitía al principal indicador del mercado, el Ibex-35, aguantar por encima del nivel de los 11.800 puntos.

Madrid, 3 sep (EFE).- La Bolsa española mantenía a mediodía de hoy las pérdidas que marcaban el inicio de la jornada, aunque ligeramente más suavizadas, lo que permitía al principal indicador del mercado, el Ibex-35, aguantar por encima del nivel de los 11.800 puntos.

De esta forma, a las 12.00 horas, el indicador selectivo Ibex-35 perdía 93,10 puntos, equivalentes al 0,78 por ciento, y se colocaba en los 11.810,80 enteros, mientras el Índice General de Madrid cedía 10,40 puntos, el 0,81 por ciento, y alcanzaba los 1.267,54 puntos.

También los principales mercados bursátiles del Viejo Continente seguían en rojo, con pérdidas del 1,85% para París, del 1,33% para Londres y del 0,85% para Fráncfort.

Los valores de mayor peso del mercado, los llamados "blue chips", también optaban por las pérdidas, marcando así el camino al Ibex, con lo que las acciones del Santander cedían el 1,01%; las de Repsol YPF, el 0,81%; las de Telefónica, el 0,75%, y las del BBVA, el 0,68%.

Asimismo, Iberdrola bajaba el 0,72%, a la espera del dictamen definitivo que debe emitir hoy la Comisión de Servicios Públicos de Nueva York sobre la adquisición de Energy East por parte de la española.

Técnicas Reunidas, Inditex y el Banco Popular encabezaban las pérdidas del Ibex-35, al ceder respectivamente el 4,18%, el 3,68% y el 2,69%, mientras que Endesa y FCC comandaban las escasas ganancias, que eran del 1,16% y del 0,52%.

Pero el valor más bajista de todo el mercado continuo seguía siendo Almirall, que retrocedía el 22,67% tras conocerse los resultados en los estudios de pruebas de un medicamento para combatir la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que han sido peores que lo esperado.

Jazztel y Técnicas Reunidas acompañaban a Almirall en la cabecera de la lista de pérdidas, con retrocesos del 5,56% y del 4,21%.

Por el contrario, Miquel Costa, Ercros y Española de Zinc eran los valores con mejor comportamiento en este momento concreto de la sesión, con avances respectivos del 4,92%, del 4,55% y del 3,25%.

Los seis sectores que integran el mercado bursátil español seguían cotizando en números rojos a esta hora, especialmente Bienes de Consumo, que cedía el 3,01%, y Servicios Financieros, que lo hacía el 0,89%.

Mientras, en el mercado internacional de divisas de Fráncfort, el euro seguía perdiendo terreno frente al dólar y cotizaba a 1,440 dólares, en tanto que el "billete verde" lo hacía a 0,694 euros.

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La Bolsa de Madrid sube el 0,44% en la apertura tras el cierre positivo de Wall Street

La Bolsa de Madrid sube el 0,44% en la apertura tras el cierre positivo de Wall Street

La Bolsa de Madrid sube el 0,44% en la apertura tras el cierre positivo de Wall Street
Madrid, 15 ago (EFE).- La Bolsa española comenzó al alza la última sesión de la semana -coincidiendo con la festividad de la Virgen de Agosto- y subía el 0,44 por ciento minutos después de la apertura, animada por el cierre positivo de Wall Street y la bajada del precio del barril de petróleo Brent.

Madrid, 15 ago (EFE).- La Bolsa española comenzó al alza la última sesión de la semana -coincidiendo con la festividad de la Virgen de Agosto- y subía el 0,44 por ciento minutos después de la apertura, animada por el cierre positivo de Wall Street y la bajada del precio del barril de petróleo Brent.

Así, el Ibex trataba de recuperar las pérdidas de ayer y ganaba al comienzo 52,70 puntos, equivalentes al 0,44 por ciento, colocándose en 11.659,30 unidades, en tanto que el Índice General de Madrid avanzaba el 0,49 por ciento, hasta los 1.256,09 puntos.

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con un alza del 0,72 por ciento en el índice Dow Jones de Industriales tras dos sesiones consecutivas de descensos, gracias al abaratamiento del petróleo y el empuje de las acciones de las firmas financieras.

El mercado español también veía con buenos ojos el cierre positivo del índice Nikkei de la Bolsa de Tokio, que ganó 62,61 puntos, el 0,48 por ciento.

Antes de esos cierres la bolsa española había caído el 0,76 por ciento, sin poder recuperarse del hachazo del dato de inflación estadounidense y quedándose sola entre todas las plazas europeas, que cerraron al alza.

Hoy también abrían los mercados del Viejo Continente con subidas y con el euro por debajo de los 1,48 dólares: Londres ganaba el 0,22 por ciento; Fráncfort, el 0,22 por ciento; París, el 0,84 por ciento, y Milán, el 0,19 por ciento.

El mercado conocerá hoy la cifra de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan,

En España, todos los pesos pesados subían pocos minutos después de la apertura, excepto Iberdrola, que se dejaba el 0,49 por ciento. Repsol YPF repuntaba el 0,74 por ciento; Banco Santander ganaba el 0,50 por ciento; Telefónica, el 0,36 por ciento, y BBVA, el 0,26 por ciento.

Iberia lideraba con holgura las subidas del selectivo con un avance del 2,48 por ciento, seguido de Bolsas y Mercados Españoles (BME), que repuntaba el 1,33 por ciento, y de Ferrovial, que subía el 0,43 por ciento.

El lado de las pérdidas lo encabezaba Acerinox, con un retroceso del 0,68 por ciento, seguido de Técnicas Reunidas, que se dejaba el 0,53 por ciento, y de Iberdrola.

En el mercado continuo, Eads ocupaba el primer puesto de los valores más alcistas, al ganar el 5,90 por ciento, seguido de Inypsa, que avanzaba el 5,85 por ciento.

Funespaña era la primera en cuanto pérdidas de todo el mercado y se dejaba el 2,37 por ciento, por delante de Inmobiliaria Colonial, que retrocedía el 2,27 por ciento.

Por sectores, los avances eran del 0,78 por ciento para Servicios de Consumo; del 0,75 por ciento para Servicios Financieros e Inmobiliarios; del 0,51 por ciento para Materiales de Industria y Construcción; del 0,27 por ciento para Tecnología y Comunicaciones.

Sólo Petróleo y Energía descendía, aunque un leve 0,01 por ciento.

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Ganancias en la bolsa

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